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先看国外要闻:
上周五,好意思国非农职业急剧降温,重复中东战火,油价执续飙升,加重阛阓的滞胀担忧。此外,对私东谈主信贷行业的焦炙,也推动好意思股着落。标普500跌1.33%,谈指跌0.95%,纳指跌1.59%。
大型科技股普跌,英特尔跌超5%,英伟达跌3%,特斯拉、Meta、亚马逊跌超2%;金融股因私东谈主信贷阛阓的荡漾而领跌,贝莱德重挫7.7%。甲骨文和OpenAI取消在德州扩建数据中心的有商酌,芯片制造商普跌。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.69%,鼎信控股收涨快要84%,万国数据涨超7%,百济神州涨约3%,小马智行跌超8%。
非农透露普及阛阓对好意思联储降息的押注,10年期好意思债收益率较日高一度下降约7个基点,但而后反弹。好意思元着落0.34%,全周累计涨逾1%,创2024年10月以来最好一周。
避险情感的推动下现货黄金飞腾1.8%,现货白银涨2.5%。但全周黄金累计跌2%,驱逐四周连涨,白银一周累计跌近10%。
哈梅内伊之子接任伊朗最高首领。
WTI原油价钱周五接续飙升近16%,日内接连冲破90、91好意思元,全周累计涨35%,创历史最大周涨幅。欧洲自然气全周一度翻倍。
亚洲时辰周一早盘,WTI原油期货盘中大涨逾20%,冲破110好意思元关隘,最高报111.24好意思元。好意思国三大股指期货全线下挫,谈指期货跌2%,标普500、纳斯达克100指数期货跌1.7%。现货黄金亚市盘初冲高回落,在触及5192.04好意思元/盎司后快速走低,最低触及5120.98好意思元/盎司。日经指数期货早盘着落7.3%。
中东原油“停产潮”:阿联酋、科威特晓谕减产。沙特阿好意思股票在沙特股市开盘时一度涨至4.3%。贝森特称或消释更多对俄原油制裁,开释“淹留海上原油”压油价。
OpenClaw爆火,黄仁勋认证:史上最强软件。
好意思媒:好意思国拟重要向中东部署反无东谈主机系统。
好意思国晓谕有条款裁减对委内瑞拉黄金交游谋划制裁!委代总统:将以“特朗普式速率”加速好意思取得委矿产程度,包括黄金、稀土等。
印度濒临自然气危险,瓷砖行业陷停产窘境。
张开剩余86%上周五,好意思国非农职业急剧降温,重复中东战火,油价执续飙升,加重阛阓的滞胀担忧。此外,对私东谈主信贷行业的焦炙,也推动好意思股着落。标普500跌1.33%,谈指跌0.95%,纳指跌1.59%。
大型科技股普跌,英特尔跌超5%,英伟达跌3%,特斯拉、Meta、亚马逊跌超2%;金融股因私东谈主信贷阛阓的荡漾而领跌,贝莱德重挫7.7%。甲骨文和OpenAI取消在德州扩建数据中心的有商酌,芯片制造商普跌。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.69%,鼎信控股收涨快要84%,万国数据涨超7%,百济神州涨约3%,小马智行跌超8%。
非农透露普及阛阓对好意思联储降息的押注,10年期好意思债收益率较日高一度下降约7个基点,但而后反弹。好意思元着落0.34%,全周累计涨逾1%,创2024年10月以来最好一周。
避险情感的推动下现货黄金飞腾1.8%,现货白银涨2.5%。但全周黄金累计跌2%,驱逐四周连涨,白银一周累计跌近10%。
哈梅内伊之子接任伊朗最高首领。
WTI原油价钱周五接续飙升近16%,日内接连冲破90、91好意思元,全周累计涨35%,创历史最大周涨幅。欧洲自然气全周一度翻倍。
亚洲时辰周一早盘,WTI原油期货盘中大涨逾20%,冲破110好意思元关隘,最高报111.24好意思元。好意思国三大股指期货全线下挫,谈指期货跌2%,标普500、纳斯达克100指数期货跌1.7%。现货黄金亚市盘初冲高回落,在触及5192.04好意思元/盎司后快速走低,最低触及5120.98好意思元/盎司。日经指数期货早盘着落7.3%。
中东原油“停产潮”:阿联酋、科威特晓谕减产。沙特阿好意思股票在沙特股市开盘时一度涨至4.3%。贝森特称或消释更多对俄原油制裁,开释“淹留海上原油”压油价。
OpenClaw爆火,黄仁勋认证:史上最强软件。
好意思媒:好意思国拟重要向中东部署反无东谈主机系统。
好意思国晓谕有条款裁减对委内瑞拉黄金交游谋划制裁!委代总统:将以“特朗普式速率”加速好意思取得委矿产程度,包括黄金、稀土等。
印度濒临自然气危险,瓷砖行业陷停产窘境。
国内首要事件汇总:
1、证监会发布《对于短线交游监管的些许纪律》。
2、证监会:当今,深刻创业板蜕变的总体决策仍是基本成型,将进一步完善以后择机发布(央视新闻)
3、吴清:严查严办蹭热门、炒认识、搞控制等举止。沉稳加强战术性力量储备和稳市机制建造,进一步健全中始终资金入市机制。效率强化对新式业务的监管,深刻细化高频量化交游监管。
4、郑栅洁:“十五五”时候将实施一批投资万亿级以上的能源首要工程。初步估算本年电力、算力等“六张网”和其他要点领域建造投资将卓绝7万亿元。推动北斗产业规模五年内冲破1万亿元。要点打造六大新兴扶持产业和六大将来产业,六大新兴扶持产业包括集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新式储能、智能机器东谈主。
5、中国央行连气儿第16个月增执黄金。
6、深圳龙岗拟首发“AI龙虾十条”:深圳市龙岗区东谈主工智能(机器东谈主)署近日就《深圳市龙岗区支执OpenClaw&OPC发展的些许措施(征求意见稿)》公开研究意见。
7、Kimi付用度户订单暴涨80倍,置身Stripe全球支付榜单前10。
8、千问AI眼镜G1现货开售,3小时全平台登顶第一。
9、近千名深爱者在深圳腾讯大厦门口列队安装OpenClaw。好意思团调理逸想百应上线OpenClaw费力部署服务。
1、证监会发布《对于短线交游监管的些许纪律》。
2、证监会:当今,深刻创业板蜕变的总体决策仍是基本成型,将进一步完善以后择机发布(央视新闻)
3、吴清:严查严办蹭热门、炒认识、搞控制等举止。沉稳加强战术性力量储备和稳市机制建造,进一步健全中始终资金入市机制。效率强化对新式业务的监管,深刻细化高频量化交游监管。
4、郑栅洁:“十五五”时候将实施一批投资万亿级以上的能源首要工程。初步估算本年电力、算力等“六张网”和其他要点领域建造投资将卓绝7万亿元。推动北斗产业规模五年内冲破1万亿元。要点打造六大新兴扶持产业和六大将来产业,六大新兴扶持产业包括集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新式储能、智能机器东谈主。
5、中国央行连气儿第16个月增执黄金。
6、深圳龙岗拟首发“AI龙虾十条”:深圳市龙岗区东谈主工智能(机器东谈主)署近日就《深圳市龙岗区支执OpenClaw&OPC发展的些许措施(征求意见稿)》公开研究意见。
7、Kimi付用度户订单暴涨80倍,置身Stripe全球支付榜单前10。
8、千问AI眼镜G1现货开售,3小时全平台登顶第一。
9、近千名深爱者在深圳腾讯大厦门口列队安装OpenClaw。好意思团调理逸想百应上线OpenClaw费力部署服务。
一周A股策略前瞻:
本周券商策略大王人宽恕地缘冲突对A股阛阓的短中期影响,以及油价上行推升通胀的预期。
兴证策略张启尧团队称,好意思伊冲突短期或仍将执续,避险情感和供给扰动带来的地缘风险溢价仍将共同复古油价;中期来看,尽管地缘风险溢价可能随时势降温而回落,但实在的地缘风险或将推升原油输送保障资本和储备需求,进而带动原油价钱核心上移。因此,油价核心保管高位,可能将是将来一段时辰主导行业树立的核心变量。
沿两条想路布局:一是自己价钱好像与油价罢了联动、景气有望受益于油价上行的板块(有色、煤炭、石油石化、化工、钢铁、机械、新能源、农业等),二是具备孤独景气、基本面受油价上行影响较小的板块(AI软硬件、先进制造、军工、机械开垦、家电等)。
清廉策略燕翔团队梳理也发现,2000年以来的每一轮油价上行均陪伴国际大量商品价钱普涨,我国通胀水平也随之普及,油价为影响我国通胀的核心变量。
原油算作全球基础能源与核心化工原料,是大量商品订价体系的关键锚点,其价钱波动具备强外溢性与全产业链传导效应。油价通过资本驱动、预期联动等旅途,带动能源、化工、有色金属、玄色金属等主要大量商品价钱同步走强,进而沿大量商品价钱—PPI—CPI链条形成对我国物价总水平的上行推动。
其通过弹性扫数法测算,2026年油价核心区间若达到85-100好意思元/桶,则对我国PPI角落拉动约1.5%-2.8%,对CPI角落拉动约0.9%-1%,油价上行对我国通胀拉动作用举座显耀。
细目可见:A股分析师前瞻:地缘冲突执续,油价成为行业树立的核心变量
本周券商策略大王人宽恕地缘冲突对A股阛阓的短中期影响,以及油价上行推升通胀的预期。
兴证策略张启尧团队称,好意思伊冲突短期或仍将执续,避险情感和供给扰动带来的地缘风险溢价仍将共同复古油价;中期来看,尽管地缘风险溢价可能随时势降温而回落,但实在的地缘风险或将推升原油输送保障资本和储备需求,进而带动原油价钱核心上移。因此,油价核心保管高位,可能将是将来一段时辰主导行业树立的核心变量。
沿两条想路布局:一是自己价钱好像与油价罢了联动、景气有望受益于油价上行的板块(有色、煤炭、石油石化、化工、钢铁、机械、新能源、农业等),二是具备孤独景气、基本面受油价上行影响较小的板块(AI软硬件、先进制造、军工、机械开垦、家电等)。
清廉策略燕翔团队梳理也发现,2000年以来的每一轮油价上行均陪伴国际大量商品价钱普涨,我国通胀水平也随之普及,油价为影响我国通胀的核心变量。
原油算作全球基础能源与核心化工原料,是大量商品订价体系的关键锚点,其价钱波动具备强外溢性与全产业链传导效应。油价通过资本驱动、预期联动等旅途,带动能源、化工、有色金属、玄色金属等主要大量商品价钱同步走强,进而沿大量商品价钱—PPI—CPI链条形成对我国物价总水平的上行推动。
其通过弹性扫数法测算,2026年油价核心区间若达到85-100好意思元/桶,则对我国PPI角落拉动约1.5%-2.8%,对CPI角落拉动约0.9%-1%,油价上行对我国通胀拉动作用举座显耀。
细目可见:A股分析师前瞻:地缘冲突执续,油价成为行业树立的核心变量
当天题材方面:
1、机器东谈主 |机构研报暗意,特斯拉最新一代机器东谈主V3有商酌于2026年3月郑重亮相。此前马斯克在搪塞媒体声称,"特斯拉将是制造通用东谈主工智能(AGI)的公司之一,并且很可能是第一家将其制形成类东谈主/原子景观的公司。"据外媒报谈,特斯拉AI6芯片产量将扩大两倍以上,并鼓励向三星追加订单。
点评:开源证券以为,现时板块已干预情感冰点后的树立区间,短期存在进取反弹预期。从产业节拍看,2026年3月开启批量订单,8月开启大规模制造,核心供应链尺度化和自动化产能建造将同步鼓励。浙商证券判断,2026年机器东谈主板块干预"1-10"演绎阶段,上半年特斯拉供应链定点与份额认定是核心博弈点,下半年国表里实质供应链有望共振,开启执续性行情。
2、AI Agent/算力 |据证券日报,开源AI Agent技俩OpenClaw(俗称"龙虾")近期热度执续攀升。3月6日,近千名开发者鸠合腾讯大厦,在腾讯云工程师协助下完成OpenClaw云表部署,腾讯轻量云Lighthouse开发者数目及调用核数屡次冲破历史峰值,"云上养虾东谈主"规模冲破10万并执续增长。
点评:OpenClaw与传统对话式聊天机器东谈主不同,它以当然话语提醒驱动,可在土产货或专有云环境中完成文献操作、浏览器自动化、多IM平台交互等任务,罢了从"对话式惨酷"到"自动化本质"的进取,是面向个东谈主与企业的自托管式AI数字职工。华西证券以为,OpenClaw有望推动AI产业干预Agent时间,并带来三方面增量:Agent有望成为欺诈来源落地的场景之一;Token破钞加速攀升拉动算力需求,保管算力链条通胀趋势;助力国产大模子需求普及并加速出海程度。
3、水电 | 国度发展蜕变委主任郑栅洁3月6日暗意,从永久布局洽商实施一批战术性工程,将执续鼓励雅下水电,"沙戈荒"新能源基地,海优势电基地等一系列投资万亿元以上的能源首要工程,来保障国度的当代化建造和东谈主民公共的幸福生涯。
点评:上证报征引研究机构不雅点称,在超等水电工程的带动下,建材,工程机械,电力开垦等多个领域有望迎来发展机遇。雅下水电工程开工有望为水电带来新的建造周期,带动产业链波折游开垦材料等投资契机,有望为水电机组,GIL等电气开垦厂商带来始终发展空间。雅下水电前期谈路施工触及中小挖及路面开垦需求,主体工程触及盾构机,混凝土机械,挖掘机,起重开垦需求,而输送开垦需求鸠合施工全周期。
4、NAND | 据韩媒Sedaily 3月8日报谈,三星电子有商酌第二季再将NAND Flash价钱大幅调高一倍。三星电子本年第一季度对NAND Flash的供应合约价钱已上调卓绝100%,这代表仅是三星电子一家公司,本年上半年就准备把NAND价钱调粗略过200%。其他NAND制造商,像是韩国另一大厂SK海力士、日本的铠侠,也谋划进一步伐加价钱。
点评:三星连气儿两季将NAND价钱翻倍,透露內存穷乏危险中,NAND加价问题就怕比DRAM严重。事实上,自旧年下面半年DRAM供应受AI需求影响运行执续穷乏、加价以来,NAND Flash的供应也相似受到了影响。由于AI基础要领投资膨胀,企业级固态硬盘(eSSD)需求大幅增多。此外,手机与PC等结尾开垦对高性能、大容量储存安装的禁受也执续扩大,再加上边缘AI的发展,进一步推升了对于NAND Flash的需求。在三星的指挥下,主要NAND制造商如实一直在同步提价。阐述阛阓研究公司的数据,主流商品128Gb多层单位NAND的平均固定公约价钱上月飙升至12.67好意思元,环比飞腾33.9%,同比涨幅高达452.3%。这透露,跟着东谈主工智能从教育阶段发展到推理阶段,NAND的作用日益增强。
1、机器东谈主 |机构研报暗意,特斯拉最新一代机器东谈主V3有商酌于2026年3月郑重亮相。此前马斯克在搪塞媒体声称,"特斯拉将是制造通用东谈主工智能(AGI)的公司之一,并且很可能是第一家将其制形成类东谈主/原子景观的公司。"据外媒报谈,特斯拉AI6芯片产量将扩大两倍以上,并鼓励向三星追加订单。
点评:开源证券以为,现时板块已干预情感冰点后的树立区间,短期存在进取反弹预期。从产业节拍看,2026年3月开启批量订单,8月开启大规模制造,核心供应链尺度化和自动化产能建造将同步鼓励。浙商证券判断,2026年机器东谈主板块干预"1-10"演绎阶段,上半年特斯拉供应链定点与份额认定是核心博弈点,下半年国表里实质供应链有望共振,开启执续性行情。
2、AI Agent/算力 |据证券日报,开源AI Agent技俩OpenClaw(俗称"龙虾")近期热度执续攀升。3月6日,近千名开发者鸠合腾讯大厦,在腾讯云工程师协助下完成OpenClaw云表部署,腾讯轻量云Lighthouse开发者数目及调用核数屡次冲破历史峰值,"云上养虾东谈主"规模冲破10万并执续增长。
点评:OpenClaw与传统对话式聊天机器东谈主不同,它以当然话语提醒驱动,可在土产货或专有云环境中完成文献操作、浏览器自动化、多IM平台交互等任务,罢了从"对话式惨酷"到"自动化本质"的进取,是面向个东谈主与企业的自托管式AI数字职工。华西证券以为,OpenClaw有望推动AI产业干预Agent时间,并带来三方面增量:Agent有望成为欺诈来源落地的场景之一;Token破钞加速攀升拉动算力需求,保管算力链条通胀趋势;助力国产大模子需求普及并加速出海程度。
3、水电 | 国度发展蜕变委主任郑栅洁3月6日暗意,从永久布局洽商实施一批战术性工程,将执续鼓励雅下水电,"沙戈荒"新能源基地,海优势电基地等一系列投资万亿元以上的能源首要工程,来保障国度的当代化建造和东谈主民公共的幸福生涯。
点评:上证报征引研究机构不雅点称,在超等水电工程的带动下,建材,工程机械,电力开垦等多个领域有望迎来发展机遇。雅下水电工程开工有望为水电带来新的建造周期,带动产业链波折游开垦材料等投资契机,有望为水电机组,GIL等电气开垦厂商带来始终发展空间。雅下水电前期谈路施工触及中小挖及路面开垦需求,主体工程触及盾构机,混凝土机械,挖掘机,起重开垦需求,而输送开垦需求鸠合施工全周期。
4、NAND | 据韩媒Sedaily 3月8日报谈,三星电子有商酌第二季再将NAND Flash价钱大幅调高一倍。三星电子本年第一季度对NAND Flash的供应合约价钱已上调卓绝100%,这代表仅是三星电子一家公司,本年上半年就准备把NAND价钱调粗略过200%。其他NAND制造商,像是韩国另一大厂SK海力士、日本的铠侠,也谋划进一步伐加价钱。
点评:三星连气儿两季将NAND价钱翻倍,透露內存穷乏危险中,NAND加价问题就怕比DRAM严重。事实上,自旧年下面半年DRAM供应受AI需求影响运行执续穷乏、加价以来,NAND Flash的供应也相似受到了影响。由于AI基础要领投资膨胀,企业级固态硬盘(eSSD)需求大幅增多。此外,手机与PC等结尾开垦对高性能、大容量储存安装的禁受也执续扩大,再加上边缘AI的发展,进一步推升了对于NAND Flash的需求。在三星的指挥下,主要NAND制造商如实一直在同步提价。阐述阛阓研究公司的数据,主流商品128Gb多层单位NAND的平均固定公约价钱上月飙升至12.67好意思元,环比飞腾33.9%,同比涨幅高达452.3%。这透露,跟着东谈主工智能从教育阶段发展到推理阶段,NAND的作用日益增强。
当天有1只新股申购:
族兴新材:北交所,申购价钱6.98元/股,公司发奋于铝神采和细微球形铝粉的欺诈研究,现仍是成为国际有名的铝神采坐褥商之一。
族兴新材:北交所,申购价钱6.98元/股,公司发奋于铝神采和细微球形铝粉的欺诈研究,现仍是成为国际有名的铝神采坐褥商之一。
再来看上市公司公告精华:
1、华培能源:断绝购买好意思创智感100%股权,股票复牌。
2、中南文化:拟购买江阴苏龙热电57.3%股权,股票复牌。
3、东阳光:拟取得东数一号70%股权,股票复牌。
4、迈为股份:拟投资35亿元建造钙钛矿叠层电板成套装备技俩。控股子公司拟15亿元投建半导体装备研发制造技俩。
5、合盛硅业:拟定增募资不卓绝58亿元,用于鄯善硅基新材料产业基地8×75MW背压机组技俩等。
6、沪电股份:全资子公司拟55亿元投建印制电路板坐褥技俩,坐褥高层数、高频高速、高密度互连、高通流印制电路板。
7、东华科技:签署80万吨表象氢氨一体化技俩一期一阶段绿氨工程EPC总承包公约。
8、绿田机械:拟在重庆市南岸区投资建造以“逆变器”和“电机、电控系统”为核心的智能制造基地及研发中心,瞻望投资总数不卓绝东谈主民币2.5亿元。
9、万邦德:瞻望2026年一季度净利润1.65亿元,同比增长985.40%;公司由仿制药向鼎新药战术发展转型初见见效,透露期业务拓展取得积极推崇,带来新的功绩增长点,并执续加大研发力度。
10、中兴通信:2025年净利润56.18亿元,同比下降33.32%。
11、华胜天成:董事及高档措置东谈主员拟减执不卓绝0.0387%。
1、华培能源:断绝购买好意思创智感100%股权,股票复牌。
2、中南文化:拟购买江阴苏龙热电57.3%股权,股票复牌。
3、东阳光:拟取得东数一号70%股权,股票复牌。
4、迈为股份:拟投资35亿元建造钙钛矿叠层电板成套装备技俩。控股子公司拟15亿元投建半导体装备研发制造技俩。
5、合盛硅业:拟定增募资不卓绝58亿元,用于鄯善硅基新材料产业基地8×75MW背压机组技俩等。
6、沪电股份:全资子公司拟55亿元投建印制电路板坐褥技俩,坐褥高层数、高频高速、高密度互连、高通流印制电路板。
7、东华科技:签署80万吨表象氢氨一体化技俩一期一阶段绿氨工程EPC总承包公约。
8、绿田机械:拟在重庆市南岸区投资建造以“逆变器”和“电机、电控系统”为核心的智能制造基地及研发中心,瞻望投资总数不卓绝东谈主民币2.5亿元。
9、万邦德:瞻望2026年一季度净利润1.65亿元,同比增长985.40%;公司由仿制药向鼎新药战术发展转型初见见效,透露期业务拓展取得积极推崇,带来新的功绩增长点,并执续加大研发力度。
10、中兴通信:2025年净利润56.18亿元,同比下降33.32%。
11、华胜天成:董事及高档措置东谈主员拟减执不卓绝0.0387%。
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