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专题：“转型牛”还有很大空间？提议布局盈利上修滞涨板块
北京时辰2月3日凌晨，好意思股周一收高，说念指飞腾逾500点。投资者暂时忽略白银与比特币近期跌势，转而爱护科技巨头财报与1月非农做事流露。跳动100家标普500指数成份公司将在本周公布财报。
说念指涨515.19点，涨幅为1.05%，报49407.66点；纳指涨130.29点，涨幅为0.56%，报23592.11点；标普500指数涨37.46点，涨幅为0.54%，报6976.49点。
投资者爱护Alphabet（GOOGL）、亚马逊（AMZN）、超微半导体（AMD）、高通（QCOM）、Palantir（PLTR）和迪士尼（DIS）的功绩，以及周五的好意思国非农做事数据，以取得对于这些科技公司利润率、AI开销和好意思国劳能源阛阓趋势的痕迹。
数据中心公司甲骨文告记将筹资高达500亿好意思元觉得云客户扩建产能后，其股价一度飞腾跳动3%，但尾盘转跌，最终收跌2.7%。
阛阓暂时忽略了上周末的比特币与金银跌势。比特币自2025年4月以来初度跌破80000好意思元，这标明投资者在周五黄金和白银大幅着逾期正在进一步裁减风险。
跟着对东说念主工智能的疑问通晓，华尔街也将防卫力转向了英伟达。
据媒体征引知情东说念主士音书报说念，英伟达筹画向OpenAI参加1000亿好意思元的筹画已堕入停滞。跟着英伟达处治层对该往来暗示怀疑，两边原定“数周内完成”的商酌于今无现实鼓励，相助已现实性甩掉。
报说念称，英伟达里面对OpenAI的买卖形式和永久竞争态势产生严重疑虑。该公司CEO黄仁勋本东说念主曾暗里抒发对OpenAI运营透明度及战术标的的担忧。
分析指出，跟着微软、谷歌、亚马逊等巨头加快自研AI芯片（如微软“雅典娜”、谷歌TPU），英伟达领路到过度押注单一客户（尤其是可能将来自建芯片的OpenAI）存在宏大风险。
此外，OpenAI正寻求新一轮融资，估值高达数千亿好意思元，英伟达对其估值合感性亦存保留。
报说念称，双刚直在重新协商相助形式，可能左迁为较小边界的股权投资（举例参与OpenAI新一轮数百亿好意思元融资），而非原筹画的千亿好意思元基建绑定。
英伟达官方屡次强调：“领先合同无法律拘谨力”，且“仍期待与OpenAI接续相助”。黄仁勋在2026年1月底访台技艺修起称：“当OpenAI准备好时，英伟达至极乐意参与其融资”，但未证据千亿好意思元筹画。
Orion公司首席投资官蒂姆·霍兰德暗示：“在咱们看来，更大的趋势——其中大大王人是积极的——仍然存在。当今遑急的仍然是企业盈利、财政政策配景——即使濒临政府暂时关门，其基调也曾拓荒性的——以及季节性因素。”
财报季重磅来袭
本周将有跳动100家标普500指数身分股公司发布财报，其中包括亚马逊和Alphabet——这两家公司的股价在周一均有所飞腾。限度当今，本财报季全体流露壮健，但也出现了一些备受瞩说合财报发布后抛售，举例微软。
迪士尼本周以超出分析师预期的财报拉开序幕。可是，由于公司告诫来自国内主题公园的海外搭客减少带来阻力，其股价着落了7%。
尽管如斯，德意志银行策略师本周末指出，盈利增长有望达到四年来最壮健水平。字据FactSet的数据，到当今为止，约三分之一的标普500指数身分股公司已公布财报，其中约78%的公司功绩超出预期。
“若是你念念念念是什么让国内投资者对股票价钱感到担忧，那便是估值，尤其是在大盘股边界，”Orion公司的霍兰德说，“畅达第五个季度完了两位数的盈利增长……将大大缓解夙昔几年咱们一直存在的这些估值担忧。”
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